В густых чащах леса спрятан старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфийским народом. Однако, спустя годы, люди взяли власть в свои руки, изгнав эльфов, и теперь городом управляет властный шериф, наживающийся на страданиях его обитателей. Он безжалостно увеличивает налоги, погружая население в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается противостоять его правлению, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе назревает бунт, и жители, измученные несправедливостью, решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их волшебную силу. Эльфы, однако, не склонны доверять людям, с которыми не имели контакта уже двести лет, и стремятся сохранить свое уединение и покой.
