В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и достаток города нарушены шокирующим убийством — погибает один из самых состоятельных людей, лидер местного дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Погружаясь в это дело, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представление о мире. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.