Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Во время одной из операций, в которой Николай принимает участие, происходит неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в его отделе завёлся шпион, однако его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Решая поймать предателя, который по его мнению попытается его устранить, Николай перебирается в отдалённую деревушку к бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и становится руководителем лесного хозяйства. Неожиданно новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнаёт, что предыдущие управляющие исчезали бесследно или были убиты.